A história se inicia anos atrás em um teatro, onde um criminoso chamado Gracchus quer dar um milhão e meio em diamantes para a bela atriz Millicent Mayne que recusa o presente, com isso o criminoso decide matá-la, porém esta é salva pelo grande terremoto de Gotham. Voltando para os dias de hoje Gracchus percebe pelo jornal que a popularidade da atriz aumentou e decide se vingar daquela humilhação e pergunta se Duas-Caras quer lhe acompanhar nesta missão, porém o vilão recusa. Gracchus segue em frente com o seu plano e invade uma festa, fingindo ser o Duas-Caras, que conta com a presença da atriz e lhe joga ácido em seu rosto.
Com a suposta aparição de Duas-Caras, o Comissário Gordon decide ativar o Bat-sinal, mesmo com o Batman desaparecido já a algum tempo, e ele continua a não aparecer o que deixa o comissário muito preocupado, e não só ele Alfred também e que liga para aquele que seria o sucesso de seu patrão, Dick Grayson que decide intervir. E é ai que começa a trama, como desaparecimento do Homem-Morcego e o aumento da violência em Gotham, a cidade precisa de um novo protetor.
Nesta história é mostrado as dificuldades sofridas por Asa Noturna para substituir aquele que limpou o crime das ruas de Gotham durante anos, assim como na edição passada (Batman #85) onde Dick tem um belo diálogo com Alfred sobre o desaparecimento de Bruce, nesta edição Alfred fala para o antigo Robin que este não pode ter medo de errar e que errará no começo, porém aprenderá com os erros e sempre deve lembrar que teve o melhor professor, com isso Asa Noturna segue em frente na sua joranada para substituir seu mentor, mesmo tendo em mente que não é tão bom quanto o Batman.
A história que serve de fundo para toda essa trama não é a das melhores, o bom mesmo fica entre a angústia pelo desaparecimento de Batman e a pressão que o Asa Noturna passa para substituí-lo, dando a entender que com a morte do Homem-morcego começará uma nova era em Gotham City, que começou bem. A arte de Guillem March é muito boa, porém em alguns quadros se percebe a falta de detalhes.
Batman #86 (Panini) - Detective Comics #851 e Batman #684 (EUA)
Roteiro: Denny O'Neil
Arte: Guillem March
Nota: 55
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